保險是現經常被提到的詞語,很多人買保險,只是為了買個安心。中國人壽保險(集團)公司,是國有特大型金融保險企業,總部設在北京,世界500強企業、中國品牌500強,國家副部級單位。公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。
2003年,經國務院同意、保監會批準,原中國人壽保險公司重組改制為中國人壽保險(集團)公司,業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險(企業年金)、資產管理、另類投資、海外業務、電子商務等多個領域,并通過資本運作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機構。
今天小編給大家帶來的是國壽e家這款軟件,可以幫助銷售人員更好的對客戶進行管理維護。
【軟件簡介】
國壽e家是中國人壽官方推出的一款保險銷售管理平臺,主要用于保險業務員更好的對客戶進行維護管理,從而幫助員工提高工作效率和提升銷售業績。國壽e家網絡版操作簡單,方便實用,用戶可以在20分鐘內完成計劃書制作、利益演示、電子投保等操作流程,這樣一來減少了客戶的等待時間,可以說是非常方便的。有了國壽e家營銷員在日常的拓展業務中,只需一臺
筆記本電腦就可以輕松地與客戶溝通理財觀念,進行投保利益演示,從而提升客戶成交概率。該軟件方便快捷,目前已經有越來越多的營銷員加入到國壽e家中。
【功能介紹】
1、軟件內擁有詳細的中國人壽的企業介紹。
2、員工可按照需求購買理財產品進行體驗,比如:健康保障、養老保障、意外保障等。
3、軟件內擁有個人保險、團體保險、機構代理保險等多種保險單的管理功能。
4、擁有全面的計劃書設計功能。
5、用戶可以通過軟件新建和維護電子保單。
6、軟件內置貼心的服務指南、幫助用戶更加方便的操作。
7、擁有行業前景分析,方便員工對自己的職業生涯進行規劃。
8、具備客戶管理功能,幫助員工維護客戶。
【使用說明】
一、怎樣進入國壽e家網絡版?
用初始
瀏覽器進入頁面→搜索國壽e家網絡版→國壽e家頁面框→輸入14位工號→密碼 →驗證碼→展業區(工作區) →登錄
二、怎樣進行電子出單?
選擇電子投保→新建投保書→投保人欄信息填寫(*字必填、家庭電話必填)職業編碼(點雙小箭頭顯示另外一頁面選擇所屬職業即可)→被保人欄信息(本人免填,只點擊本人即可) →身故受益人欄信息(點擊彈出頁面填寫) →點下一步進入下一頁
三、國壽e家網絡版如何激活?
1、進入中國人壽網上激活頁面,并輸入正確的卡號、密碼及驗證碼后,點擊下一步;
2、通過輸入正確的卡號密碼,可由中國人壽網上激活功能對激活卡保單進行查詢;
3、通過輸入16位激活卡卡號,可由中國人壽網上激活功能來查詢激活卡狀態;
4、通過輸入正確的卡號密碼,可由中國人壽網上激活功能對激活卡的信息進行修改;
5、通過輸入正確的卡號密碼以及新密碼后,可由中國人壽網上激活功能對激活卡的密碼進行修改;
6、通過輸入正確的卡號及相關的個人信息和證件號,可由國壽e家網絡版激活卡功能對激活卡的密碼進行重設。
國壽e家下載 圖三
四、怎樣進行電子出單?
1、首頁:客戶資料
選擇電子投保→新建投保書→投保人欄信息填寫(*字必填、家庭電話必填)職業編碼(點雙小箭頭顯示另外一頁面選擇所屬職業即可)→被保人欄信息(本人免填,只點擊本人即可) →身故受益人欄信息(點擊彈出頁面填寫) →點下一步進入下一頁
2、投保事項
選擇主險→所選險種名稱彈出頁面→點擊險種→右側選擇交費年限或保額或保費→投保(新增險種)→彈出所投險種欄目→從主險中選擇長久呵護附加險→點右上側是否有農保→是→瑞鑫附加險則在附加險欄中選出→點擊是否有社保→選擇銀行轉賬(POS實時代扣)→下面告知已投保的身故保額0→下一步進入第三頁
3、轉賬授權:三項授權只填寫授權(一)點右側選擇銀行→左側選擇卡或折→輸入賬號→下一步進入第四頁
4、相關告知--出單結束
- 軟件性質:國產軟件
- 授權方式:免費版
- 軟件語言:簡體中文
- 軟件大。1 KB
- 下載次數:1088 次
- 更新時間:2020/3/16 0:14:58
- 運行平臺:WinAll...
- 軟件描述:現在很多朋友在中國人壽或其他保險公司上班,相信你身邊也有不少人做保險,如果你是中... [立即下載]