許多用戶安裝了總管家CRM，就想能馬上導入自己的數據（因為之前用Excel記錄的），特別是客戶資料和產品信息。總管家CRM 5.12 特別增強了Excel數據導入操作：全流程導航模式，即使新手，只要按照操作導航箭頭操作，就能快捷的導入Excel數據。

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Excel導入操作：全流程圖示，一看就會

圖2

流程步驟：初次導入請先生成導入模板-〉把客戶資料整理到模板中-〉然后格式掃描-〉確定導入即可（系統可以根據名稱等選項判斷是否有重復記錄）

圖3

把自己的客戶信息整理到Excel導入模板

圖4

點下一步，進行格式掃描，并且需要導入的列頭前打鉤

圖5

掃描通過后：（可選按名稱判斷重復）-〉點下一步：確定導入，即可順利完成了

圖6